Beskrivning: Hearts and the Highway: Regisserad av Wilfrid North. Med Lillian Walker, Darwin Karr, Donald Hall, L. Rogers Lytton. Jarlen av Clanranald, som mot sin vilja måste delta i ett möte med konspiratörer mot kung James (II) av England, arresteras. Hans dödsdom är undertecknad av kungen och skickas till Edinburgh av Sir Harry Richmond från kungens livvakt. Lady Katherine, jarlens dotter, klär ut sig när en landsvägsman träffas och håller senare upp kungens budbärare. Hon får ett svärdsår i axeln, men säkrar beslutet och bränner det. När Sir Harry hör hennes berättelse lovar han att göra allt som står i hans makt för att säkra frigivningen av Lady Katherines far.